01. Os Ipanemas - Consolação
02. Moacir Santos - Coisa Nº 1
03. Milton Banana Trio - Nanã
04. Os Cobras e Uganda
05. João Donato E Seu Trio - Muito A Vontade
06. Stan Getz e Luiz Bonfá - Saudade Vem Correndo
07. Wanda de Sah e Sergio Mendes Trio - Somewhere In The Hills (Favela)
08. Sivuca - Ain’t No Sunshine
09. Dom Um Romão - Zambezi
10. Sergio Mendes e Brasil ’66 - Berimbau
11. Som Três - Eu Só Posso Assim
12. Roberto Menescal - Influência do Jazz
13. Tenório Jr. - Nebulosa
14. Zimbo Trio - Bebe
15. Milton Nascimento - Catavento
16. Walter Wanderley - Os Grilos
17. Bossa Jazz Trio - Canto de Ossanha
18. Edison Machado - Quintessência